（一）客户联系人管理
360度全方位掌握客户信息：您可以更快速访问联系人、通讯历史记录等重要的客户数据。全面掌握每位客户的相关商机情况、市场活动记录以及合同等信息。包括与客户的不同业务员的接触记录，都有详细的线索路径跟踪日志记录。
获取社交数据，深入了解客户：可以获取客户对官网、微信、移动H5网站等的浏览信息，还可收集客户对产品或服务的反馈意见，为您解决问题提供新思路。
时刻准备着与客户见面：您随时随地都可以查看客户和联系人的所有资料。销售云能为您的客户建立档案，记录客户及其联系人的信息，让您在与客户见面时胸有成竹。
（二）市场商机管理
您可以管理所有的商机，甚至可以根据交易信息创建或者调整报价。随时随地关注商机情况、收集所需信息，促使交易达成。准确掌握销售详情，轻松创建报价，提高交易成功率。销售漏斗：销售漏斗精细分析商机各阶段转化，科学预测销售业绩，发现问题并调整。
平台可轻松反映销售情况和预测交易进行到哪个阶段，方便您对销售流程进行简化管理，提高效率。
快速及时地创建报价
帮助您跟踪那些已经进入交易流程的产品，报价单功能可以根据相关的客户数据自动创建报价，直接用电子邮件发送给客户。
随时随地提供最新交易详情
销售平台移动功能可以实时更新交易状态、向团队成员其他寻求帮助等等，一切不受时间地点限制。帮助销售人员在系统中快速查找与当前业务机会相类似的所有业务机会，借鉴以往成功经验，促成签单。
（三）仪表盘与报表展示
销售行动模块：提供多样化的交易方式及销售流程的管理；同时伴有相应的提醒功能；
客户服务模块：呼叫中心，服务流程的管理及对咨询投诉信息的处理与客户的回访；
办公管理模块：辅助系统用户做好日常的工作并及时了解企业讯息；同时可以建立或上传文传，共享给他人查看，并且在知识库模块中可以查看所有上传的文档；
报表中心：强大的报表查询可以让您详细地了解企业各个业务环节的经营管理情况，同时系统支持自定义以及报表导出功能，更进一步满足用户要求；
系统设置模块：对系统的基本信息和属性进行设置，并可以自定义客户的属性；同时支持层级关系的管理及客户资料的个性化导入和导出及产品资料的导入功能；
系统同时支持短信和邮件群发及来电弹屏的功能；
自定义功能：客户属性、每行页数及查询条件自定义，让客户管理更贴合企业实际；
销售仪表盘: 销售进度直观显示，明确个人与团队的销售趋势，提前预知当期目标的达成结果，协助销售经理及时采取补救措施。
短信及邮件发送记录：在原来短信和邮件群发功能的基础上，增加了已发送信息的记录，便于后期的跟踪查询。
数据的备份与还原：企业可根据需要，选择数据库或系统内的备份工具进行数据的备份，确保突发状况发生时数据的安全。
系统初始化：指定模块，清除前期无效数据。
应收应付款的统计：实时追踪收款情况。
客户检索查询：收集到客户资料后，可通过检索功能查询系统中此客户是否已存在；从而减少重复的跟进及给客户带来困扰。
邮件接收及归档：与Outlook无缝结合，实现邮件的接收与归档，方便往来信件的查找。
=============两点特性能力总结===========================
客户关系管理方案：
一、客户跟进节点提醒
利用CRM系统跟进客户，记录每个客户的跟进详情，并且记录下跟进的时间，这样系统就会每天提醒员工该跟进的客户，实现客户的准确跟进，再也不用担心因为工作忙而忘记跟进客户，同时也可以提高销售人员在客户心目中的印象，提升服务质量。除此之外，节假日等节日，系统会提醒联络客户进行关怀，确保维护好与客户之间的关系，促进成单率。
二、合同回款提醒
对于很多企业来说，合同分期的款项由于处理不及时，经常会造成呆帐、坏账。因此，企业可以利用CRM客户关系管理系统，通过设置合同分期应收提醒，合同分期到期，系统自动提醒财务人员收款，或提醒销售人员等，令企业资源快速收回，避免企业呆账坏账，确保企业资金链的正常运转。
三、CRM系统实时更新 利于领导决策
有效地决策可以让客户关系管理工作更上一层楼。因为，通过CRM系统实时记录客户购买的相关资料，购买的频率及客户反应的意见等，便于领导通过系统清晰的了解到每个销售人员的跟进内容，及跟进情况，快捷方便的给出点评指导，做出正确的决策，帮助部门员工跟进过程更加科学合理。
四、销售漏斗商机可视化，业绩预测助力管理
通过CRM系统直观展示销售业绩，无论是员工还是领导都直观的看到，能够帮助员工及时发现与其他员工的差距，进而促进员工的工作积极性。同时，对于管理层来说，可以根据业绩波动，及时发现团队的问题并作出调整，为下一阶段的业绩预测和制定提供依据。
五、建立管理客户资源库
把所有的客户资源信息统一录入CRM系统，让销售团队共同拥有的客户资源库。这样不仅可以促进客户资源充分利用，还可以缩短成交周期，提高销售人员的积极性，提高企业销售效益。